قد يبدو الأمر في ظاهره مجرد نزاع تجاري غامض.
لكن المفاوضات الجارية بين عملاق التعدين الأسترالي “بي إتش بي” (BHP) ومجموعة الموارد المعدنية الصينية (CMRG)، المدعومة من الدولة والمشتري الرئيسي لخام الحديد، قد تكون لها تداعيات تتجاوز بكثير نتائج أرباح الشركة القادمة، أو حتى ميزانية الحكومة الفيدرالية الأسترالية المقبلة.
تفاصيل النزاع والغموض المحيط به
برزت القصة إلى العلن أواخر الشهر الماضي، عندما أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز عن “قلقه” إزاء تقارير تفيد بأن الصين قد تمنع شحنات خام الحديد من “بي إتش بي” في خضم خلاف على الأسعار. يلتزم الطرفان الصمت التام بشأن هذا النزاع ذي المخاطر العالية، ويبقى الوضع الراهن غارقًا في عدم اليقين.
حاولت رئيسة “بي إتش بي” في أستراليا، جيرالدين سلاتري، بثّ شعور بالهدوء في وقت سابق من هذا الأسبوع، مشيرة بسخرية إلى “التكهنات المتضاربة غالبًا” حول المفاوضات، لكنها أصرت على أن الشركة لا تزال تحافظ على “علاقات قوية” مع عملائها الصينيين الرئيسيين. وقد صرحت قائلة: “هذه المفاوضات تحدث كل عام. هذا جزء طبيعي من العمل”.
لكن ليس كل من يتابع هذه الصناعة مقتنعًا بأن هذا مجرد عمل كالمعتاد. ومن المهم النظر في سبب اندلاع هذا الصراع الخفي وكيف يمكن أن تعيد تسويته تشكيل ليس فقط صناعة الموارد، بل أيضًا تدفقات التجارة الدولية، والأسواق العالمية، والعلاقة بين الصين والغرب.
الجذور الاقتصادية للصراع
قد يبدو من الغريب أن تتصادم “بي إتش بي” و (CMRG) حول تجارة حققت أرباحًا طائلة لكل من أستراليا والصين لعقود. لطالما كانت العلاقة مربحة للطرفين: تحصل الصين على خام الحديد عالي الجودة الذي تحتاجه لصنع الصلب وتغذية طفرتها الإنشائية الهائلة، بينما تحصل أستراليا على مئات المليارات من الدولارات التي دعمت ازدهارها.
لكن الصين سعت طويلاً لممارسة المزيد من السيطرة على سعر خام الحديد الذي تدفعه، خاصة مع مواجهة مصانع الصلب الصينية لتقلص الهوامش، والتحول الحتمي للمناجم الأسترالية نحو منتج ذي جودة أقل.
في عام 2022، أنشأت الصين مجموعة (CMRG) لمركزة قوتها الشرائية. يقول المحللون إن المجموعة تحاول الآن استخدام هذه القوة لإعادة تشكيل التجارة وفقًا لشروطها. وهذا يجعل مفاوضاتها مع “بي إتش بي” – التي يبدو أنها تحاول تحدي عميلها الصيني – بمثابة اختبار رئيسي.
في خضم هذا التجاذب المحفوف بالمخاطر، والذي يوصف بأنه متوتر، ظهر أول تقرير عن “حظر” صيني على خام حديد “بي إتش بي”، مما أثار قلق سوق الأسهم للشركة وجذب انتباه كانبيرا.
هل تم فرض حظر بالفعل؟
حتى الآن، لا يوجد دليل مادي قاطع على أي اضطرابات حقيقية في التجارة. استمرت سفن الشحن في نقل خام حديد “بي إتش بي” من غرب أستراليا إلى الموانئ الصينية. كما أفادت تقارير بأن عدة شحنات من خام “بي إتش بي” عُرضت للبيع في شنغهاي. بعبارة أخرى، يبدو أن العمل يسير كالمعتاد.
لكن المحللين يتفقون على أن (CMRG) لا بد أنها على الأقل قد أثارت احتمالية (أو هددت) بفرض حظر في محاولة للضغط على “بي إتش بي”، وهو ما أشار إليه رئيس وزراء ولاية غرب أستراليا، روجر كوك، واصفاً إياه بـ “المناورة الاستراتيجية“. قد لا يبدأ أي تأثير للحظر المحتمل إلا في وقت لاحق، عندما تبدأ “بي إتش بي” في بيع خام الحديد لتسليم شهر يناير.
جوهر الخلاف: السعر والعملة
إذا كانت هناك “مناورة” جارية، فإنها تدور جزئياً حول السعر. مع اعتدال طلب الصين على خام الحديد ودخول مناجم جديدة (مثل مشروع سيماندو الأفريقي) تدريجياً على الإنترنت، قد تشعر (CMRG) بأنها في وضع أقوى لتحديد شروط التجارة وخفض السعر. أشارت تقارير إلى وجود فجوة كبيرة، حيث تضغط “بي إتش بي” للحصول على حوالي 110 دولارات أمريكية للطن، بينما تدفع (CMRG) باتجاه حوالي 80 دولارًا أمريكيًا للطن.
لكن المساومة على السعر قد تكون جزءًا من القصة فقط. يعتقد بعض المحللين أن (CMRG) تحاول إجبار “بي إتش بي” على قبول الدفع بالعملة الصينية، الرنمينبي (اليوان)، وهي خطوة يمكن أن تكون لها تداعيات كبيرة.
التحول نحو اليوان: معركة تغيير القواعد
أفادت تقارير غير مؤكدة أن “بي إتش بي” قبلت صفقة جديدة ستسوي بموجبها 30% من الصفقات الفورية بالرنمينبي بدلاً من الدولار الأمريكي، العملة الرئيسية المستخدمة في صناعة الموارد. إذا كان هذا صحيحًا، فسوف يجلب فوائد واضحة لمصنعي الصلب الصينيين، مثل نقل مخاطر الصرف الأجنبي إلى عاتق شركات التعدين الكبرى وزيادة نفوذ المشترين في التفاوض على الأسعار.
يشير الخبراء إلى أن الحجم الحالي للتجارة بالعملة الصينية توسع سابقًا برغبة الطرفين، “وليس بسبب مفاوضات عدوانية”. لذلك، فإن التزام “بي إتش بي” بتسوية جزء من التجارة بالرنمينبي كجزء من صفقة، “سيدل على أن بكين يمكنها استخدام نفوذ المشتري لإعادة تشكيل طريقة ممارسة الأعمال التجارية”، وفقاً للدكتور دارين ليم من الجامعة الوطنية الأسترالية.
كما علقت وسائل إعلام صينية بالقول إن “مشترو خام الحديد الصينيون انتهوا من دور متلقي الأسعار. صفقة “بي إتش بي” المتوقفة تكشف عن استراتيجية جديدة: التفاوض جماعيًا، والدفع باليوان، وتحديد القواعد”. بعبارة أخرى: ميزان القوى بين المشتري والبائع آخذ في التحول.
هل الهدف هو تحدي هيمنة الدولار؟
ترى الدكتورة مارينا تشانغ من جامعة نيو ساوث ويلز أن الصين عازمة على إرسال “إشارة إلى بقية العالم بأنها تعتزم اللعب بقواعد جديدة”، وهي محاولة للسيطرة على التسعير بعد سنوات من الإحباط لكونها أكبر مشترٍ في العالم دون أن يكون لها رأي كبير في السعر. وتعتبر تشانغ هذا النزاع “تحولًا في القوة” وليس “انهيارًا تجاريًا”.
إن الدفع نحو التداول بالعملة الصينية بدلاً من الدولار الأمريكي هو “جزء حاسم من هذه الاستراتيجية” التي تهدف إلى “إعادة تشكيل سوق خام الحديد العالمي وتوسيع نفوذ الصين المالي والجيوسياسي”.
ومع ذلك، يعتقد محللون آخرون أن هدف الصين ليس “الإطاحة بالدولار” بقدر ما هو بناء المزيد من المرونة الاقتصادية تدريجياً، عبر إجراء المزيد من التجارة بعملتها الخاصة للمنتجات الحيوية مثل خام الحديد، مما يجعلها أقل عرضة للسياسة النقدية الأمريكية أو أدوات مثل العقوبات المالية التي تعتمد على هيمنة الدولار.
من سيعاني أكثر في حال الانهيار؟
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وتم فرض حظر، فسيعاني كلا الجانبين. على المدى القصير، ستشعر “بي إتش بي” وأستراليا بالألم أولاً من خلال انخفاض المبيعات وعدم اليقين في السوق وتوتر المستثمرين. ومع ذلك، لن يختفي الطلب على الخام الأسترالي عالي الجودة الذي يساعد المصانع الصينية على خفض الانبعاثات.
لكن الصين تخاطر أيضاً بالاضطرابات. أي خفض حاد في الإمدادات من “بي إتش بي” سيرفع التكاليف ويعطل إنتاج الصلب، حيث إن استبدال هذا الحجم ليس أمرًا بسيطًا، إذ يتطلب الخام البرازيلي وقتاً أطول للشحن، وتواجه المناجم الأفريقية عقبات لوجستية وسياسية. ولهذا السبب، من المرجح أن تكون هذه خطوة ضغط مؤقتة وليست انقساماً كاملاً.
الهاجس الأسترالي: عامل دونالد ترامب
هناك عامل خطر إضافي في هذه المعادلة وهو دونالد ترامب. يجلس رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز مع ترامب قريباً في البيت الأبيض. يراقب المسؤولون الأمريكيون النزاع عن كثب، حيث إن ترامب “حساس للغاية” تجاه وضع الدولار الأمريكي، وقد يثير دعم أستراليا المحتمل للتخلي عن الدولار حفيظته.
يجب على ألبانيز أن يكون مستعدًا، وعليه أن “يؤكد لترامب أن تسوية “بي إتش بي” لبعض مبيعات خام الحديد باليوان تتعلق بنفوذ الصين كعميل كبير، وليست تهديدًا للدولار”، حسبما يقترح الدكتور ليم.
إن نزاع “بي إتش بي” مع الصين وشركات الصلب العملاقة فيها معقد، ولكنه ينطوي على مبالغ هائلة من المال، وقد تكون سياساته الدولية قابلة للاشتعال. ومثل كل المفاوضات عالية المخاطر، هذا صراع يستحق المتابعة.
