تكشف توقعات جديدة من وزارة الصناعة والعلوم والموارد الأسترالية عن تزايد المخاطر التي تواجه صادرات الفحم الأسترالية، سواء الحراري أو المستخدم في صناعة الصلب، وذلك بسبب تباطؤ الطلب العالمي والتحول نحو إنتاج الصلب منخفض الانبعاثات وتزايد المنافسة من مصادر أخرى.
تتوقع أحدث نشرة فصلية للموارد والطاقة صادرة عن وزارة الصناعة والعلوم والموارد (DISR) انخفاضًا في الطلب العالمي على فحم الكوك المستخدم في صناعة الصلب (الفحم المعدني) مع تسارع وتيرة إنتاج الصلب منخفض الانبعاثات. ومع ذلك، لا تزال الوزارة متفائلة بشأن نمو صادرات أستراليا من الفحم المعدني، على الرغم من تاريخها في المبالغة في تقدير أحجام الصادرات المتوقعة.
تتوقع الوزارة أن تبلغ أحجام صادرات أستراليا من الفحم المعدني ذروتها في السنة المالية 2027-2028، وهو أقل من التوقعات السابقة، لكنها سترتفع بمقدار 13 مليون طن في السنة المالية 2029-2030 مقارنة بالسنة المالية 2024-2025. وفي الوقت نفسه، ولأول مرة، تتوقع النشرة انخفاض أحجام صادرات الفحم الحراري خلال فترة الخمس سنوات المتوقعة (بعد عام 2025)، بانخفاض قدره 14 مليون طن في السنة المالية 2029-2030 عن المستويات المتوقعة في السنة المالية 2024-2025. وهذا يعني أن صادرات أستراليا من الفحم الحراري ربما بلغت ذروتها في عام 2024 أو 2025. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعدة عوامل أن تسرع أو تعمق الانخفاض المتوقع في أحجام صادرات الفحم الحراري والمعدني الأسترالي حتى عام 2030.
توقعات فحم الكوك (الفحم المعدني)
تتوقع النشرة انخفاض الطلب العالمي على فحم الكوك حتى عام 2030 بسبب الحصة المتزايدة لإنتاج الصلب في الأفران الكهربائية ذات القوس (EAF)، مقارنة بالأفران العالية التي تستهلك الفحم. كما أن زيادة تبني تكنولوجيا إنتاج الصلب منخفض الانبعاثات أو زيادة توافر المواد الأولية (مثل خردة الصلب) يمكن أن يقلل الطلب على الفحم المعدني بشكل أكبر خلال الفترة المتوقعة.
ومع ذلك، لا تزال النظرة المستقبلية لخمس سنوات لصادرات أستراليا من الفحم المعدني إيجابية وفقًا للنشرة، على الرغم من أن الوزارة دأبت على المبالغة في تقدير توقعات صادرات الفحم المعدني في التوقعات السابقة. ويستند النمو المتوقع في واردات الفحم المعدني العالمية إلى زيادة الطلب من الهند وجنوب شرق آسيا التي تعوض الانخفاضات في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا.
تعتبر اليابان والهند أكبر سوقين لصادرات أستراليا من الفحم المعدني، حيث تستحوذان معًا على ما يقرب من نصف الصادرات الأسترالية. وقد أوضح معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA) الأسباب التي قد تجعل أستراليا غير قادرة على الاعتماد على صادرات الفحم إلى الهند مع تحولها نحو صناعة الصلب باستخدام الهيدروجين الأخضر المنتج محليًا، وزيادة إنتاجها المحلي من الفحم، وتنويع مصادر استيراد الفحم. وفي الوقت نفسه، تمتلك اليابان إمدادات كافية من خردة المعادن لانتقالها إلى إنتاج الصلب القائم على الأفران الكهربائية ذات القوس على المدى القريب، مما يعني أن طلبها على الفحم المعدني قد ينخفض.
بالإضافة إلى ذلك، تفترض النشرة أن صادرات الفحم المعدني البديلة من روسيا وكندا ستبقى ثابتة حتى عام 2030، على الرغم من عدم وضوح السبب وراء ذلك. وتتوقع انخفاض الصادرات المنغولية مع انخفاض إنتاج الصلب الصيني. ومع ذلك، ارتفعت الصادرات المنغولية إلى الصين بمقدار 33 مليون طن في الفترة من 2020 إلى 2024، وقد زادت الصين من حجم وارداتها من الأنثراسايت (الفحم ذو أعلى محتوى كربوني)، والذي تصدره منغوليا وروسيا بينما تنتج أستراليا كمية قليلة جدًا منه. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد تحل منغوليا محل صادرات الفحم المعدني الأخرى إلى الصين، من روسيا والولايات المتحدة وكندا. وقد تسعى هذه الدول بدورها إلى زيادة صادراتها إلى أسواق الفحم المعدني الأسترالية التقليدية – الهند واليابان وكوريا الجنوبية، مما يضع ضغطًا نزوليًا على النظرة المستقبلية لصادرات الفحم المعدني الأسترالية.
في نهاية المطاف، ستتأثر النظرة المستقبلية للفحم المعدني الأسترالي بما يلي:
- وتيرة إزالة الكربون من صناعة الصلب على مستوى العالم.
- معدل تبني الهند للهيدروجين الأخضر في قطاع الصلب لديها، وزيادة إنتاجها المحلي من الفحم المعدني وتنويع وارداتها بعيدًا عن أستراليا.
- سعر وكمية العرض من منتجي الفحم المعدني الآخرين، مثل منغوليا وروسيا وكندا والولايات المتحدة.
- تأثير تغير المناخ والظواهر الجوية المتطرفة على إنتاج الفحم الأسترالي.
توقعات الفحم الحراري
تذكر النشرة أن “مشاريع محطات توليد الطاقة بالفحم قيد الإنشاء، والتي تتركز في آسيا، لا توفر طلبًا كافيًا لدعم الأسواق البحرية على المدى الطويل”. ومن غير المرجح أن يتم تعويض تأثير انخفاض الواردات الصينية بالكامل من خلال زيادة الطلب من الهند وجنوب شرق آسيا، مما يساهم في تقلص تجارة الفحم الحراري العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، كان إجمالي القدرة العالمية المضافة لتوليد الطاقة بالفحم في عام 2024 هو الأدنى منذ عقدين. ومن المتوقع أن تظل واردات الفحم الحراري مهيمنة عليها من قبل الصين والهند، اللتين تستحوذان معًا على أكثر من نصف الطلب العالمي.
كما أن النظرة المستقبلية لمشاريع محطات توليد الطاقة بالفحم قيد الإنشاء في جنوب شرق آسيا غير مؤكدة. وكما تشير النشرة، “على مدى العقد القادم، من المتوقع أن تكون عمليات إيقاف وحدات توليد الطاقة بالفحم ثلاثة أضعاف عمليات الإنشاء”. وقد سلط معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي الضوء على عدم اليقين بشأن تطوير محطات طاقة فحم جديدة وإيقاف وحدات توليد الطاقة بالفحم في جنوب شرق آسيا لتوفير طلب كافٍ على الفحم الحراري الأسترالي.
بالإضافة إلى ذلك، يُظهر تقرير وكالة الطاقة الدولية “توقعات الطاقة العالمية 2024” أن تجارة الفحم الحراري العالمية يمكن أن تنخفض بمعدلات أسرع من توقعات النشرة في ظل كل سيناريوهات الوكالة: السياسات المعلنة، والتعهدات المعلنة، والصافي الصفري.
ستتأثر النظرة المستقبلية للطلب على الفحم الحراري الأسترالي بما يلي:
- وتيرة نشر تكنولوجيا توليد الكهرباء المتجددة والبديلة في الأسواق الشريكة المصدرة.
- ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن موعد استئناف الإمدادات الروسية الكاملة، ووضع ومدى العقوبات الأمريكية.
- تأثير الوفرة المتوقعة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية وما يترتب على ذلك من انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال على الطلب على الفحم.
- حجم وسرعة عمليات إيقاف وحدات توليد الطاقة بالفحم، والتي من المتوقع أن تكون ثلاثة أضعاف عدد المشاريع الجديدة المتوقعة خلال الفترة المتوقعة، وحالة عدم اليقين بشأن تطوير محطات طاقة فحم جديدة.
الفحم عالي الجودة قد لا يضمن طلبًا أعلى
أحد الافتراضات الرئيسية في النشرة هو أنه “في حين أنه من المتوقع أيضًا أن ينخفض الطلب على الفحم عالي الجودة خلال الفترة المتوقعة، إلا أن وتيرة الانخفاض من المتوقع أن تكون أبطأ من الفحم منخفض الجودة”.
يتناقض هذا مع بعض توقعات المحللين. على سبيل المثال، ذكرت Argus Media أن هناك “تضاؤلًا في الطلب على الفحم عالي القيمة الحرارية – بعضه دوري، والكثير منه هيكلي […] وتحول في الجودة بعيدًا عن القيمة الحرارية العالية ونحو الجودات المنخفضة”. كما سلطت S&P Global Platts الضوء على أن اليابان قد تبحث عن مصادر بديلة للفحم الأسترالي عالي القيمة الحرارية والتكلفة.
لا توجد أسواق بديلة للفحم الأسترالي عالي القيمة الحرارية حيث تقوم اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان بالتخلص التدريجي من محطات توليد الطاقة بالفحم. ولا يوجد دليل يشير إلى أن نمو الطلب على الاستيراد في جنوب شرق آسيا لن يتم تلبيته من قبل موردي الفحم الحراري الأرخص مثل إندونيسيا وجنوب أفريقيا وروسيا وكولومبيا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الافتراض بأن الطلب على الفحم الأسترالي عالي القيمة الحرارية سيكون أكثر مرونة له آثار على أهداف الحكومة لخفض الانبعاثات، بالنظر إلى أن الفحم عالي الجودة يطلق عمومًا كميات أكبر من غاز الميثان، وهو غاز دفيئة شديد الفاعلية.
يمكن أن يؤدي انخفاض سوق الفحم إلى تسريع عمليات إغلاق المناجم في أستراليا. وكما تذكر النشرة، “قد يؤدي الانخفاض المطول في الأسعار إلى تقديم موعد إغلاق بعض المناجم القديمة والصغيرة”.
وكما ناقش معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، يثير هذا تساؤلات حول استمرار الموافقة على تطوير مناجم فحم جديدة، بعضها لما بعد عام 2050، لكل من الفحم الحراري والمعدني. وإذا مُنحت موافقات إضافية، فإنها ستسمح بإنتاج أكثر من ضعف حجم الفحم الذي من المتوقع أن تصدره أستراليا في عام 2030.
